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印尼藥品市場規模,在2010年約為53.8億美元,至2014年約為59.3億美元,到2019年預計可達約88億美元,2010-19年年複合成長率(CAGR)為5.61%(圖1)。整體而言印尼藥品市場規模是呈現成長的態勢,除了因為人口成長與疾病之盛行外,其他有利因素還包含有全民健保的推動與正向的經濟成長前景,而負面的因素則為印尼推動的清真(Halal)認證帶來之風險。詳述如下:

1、全民健保:

印尼政府為照顧廣大因經濟弱勢而無法享有醫療照顧的民眾而要推動全民健康保險制度(National health insurance programme, JKN)(註1),印尼嘗試統一數種公家保險(註2)成為單一社會保險制度,並由Social Security Management Agency for the Health Sector(BPJS Kesehatan)所管理。全民健康保險制度首先於2014年在雅加達導入而再逐漸遍及全國,預計在2017年1月全面實施,並在2019年將保險普及於全印尼。全民健康保險制度將會為印尼醫療、藥品與醫療器材市場帶來重大轉變,整體藥品市場規模預期會因原本約25%沒有醫療保險的民眾(註3)使用而增加外,處方藥與OTC藥品市場版圖也將會有所改變。

2、正向經濟成長前景:

隨著印尼經濟的成長,印尼的人均醫療費用(healthcare spending per capita)已從2008年61美元,提升至2012年之108美元(註4)。經濟成長除了有助於提升人均醫療費用外,亦會增加對印尼醫療基礎設施之投資,進一步使印尼民眾更容易獲得醫療照顧而驅動藥品市場的成長,此外相較於鄰近國家較低的人均醫療費用支出比例(註5),預期市場會有相當之成長空間。

3、清真(Halal)認證:

預計在2019年全面要求所有產品必須標示清真認證,該認證由Halal Product Guarantee Agency(BPJPH)所管轄(註6),這勢必使得藥廠要增加額外成本以獲得清真認證,此外對現行銷售藥品可能要轉換其配方或處理與運送流程以獲得認證也是一大困難,亦有可延遲新藥在印尼上市的時程。然從另一角度來觀察,印尼為全球信奉穆斯林人口最多之國家,在印尼推動清真認證,長遠來看會有助於提升印尼製藥產業在全球化供應鏈分工之地位及印尼市場的重要性,成為全球清真認證產品市場之樞紐。

印尼藥品市場可進一步區分為處方藥(prescription drug)市場與OTC藥品市場,其中處方藥市場規模在2010年約為30.7億美元,至2014年約為36.5億美元,到2019年預計可達約58.2億美元;而OTC藥品市場規模,在2010年約為23.2億美元,至2014年估計約為22.9億美元,到2019年預計可達約29.8億美元(圖1)。

印尼藥品市場規模

圖1、印尼藥品市場規模(註7)

相較於東南亞國家OTC藥品市場,印尼OTC藥品市場在2014佔印尼整體藥品市場估計達約38.5%,高於周邊國家水準(註8),為印尼藥品之重點市場,其原因為印尼許多民眾處於經濟弱勢以及醫療相關保險覆蓋率的不足,使相當數量之民眾難以負擔醫療照護費用,故偏好購買OTC藥品來自我治療,統計約有66.8%的民眾會表現出自我治療之行為,且鄉村70%高於都市民眾。雖然印尼OTC藥品市場具相當重要性,然預期未來將因為全民健康保險制度的推動,成長低於整體藥品市場成長速度,預計2014-19年CAGR為5.43%。

印尼處方藥市場相較於OTC藥品市場有較大的成長幅度,主要成長驅動因子為人口成長、傳染與非傳染疾病的盛行及全民健保制度的推動,預計2014-19年CAGR為9.79%。然風險因素為偽藥盛行(註9)以及要求外資藥廠需要擁有當地製藥廠房(註10),不利市場的發展,更甚者可能會導致部分處方藥退出印尼市場。

處方藥市場可再進一步區分為專利藥市場與學名藥市場,其中印尼專利藥市場規模,在2010年約為9.4億美元,至2014年預估約為11.8億美元,到2019年預計可達約19.1億美元,2014-19年複合成長率約為10.14%;而印尼學名藥市場規模,在2010年約為21.2億美元,至2014年預估約為24.7億美元,到2019年預計可達約39.1億美元,2014-19年年複合成長率約為9.63%(圖2)。

印尼大部分的專利藥由外資藥廠所供應,預期將會因傳染與非傳染疾病之盛行、全民健保制度導入與品質法規標準要求提升(註11)而受惠。印尼的較高經濟水準的民眾,仍較偏好由外資藥廠所供應的藥品,會是專利處方藥市場成長的重要驅動因子之一。然而專利藥在印尼市場所面對的挑戰為偽藥眾多,高獲利的偽藥會扭曲市場功能,舉例來講,印度尼西亞大學曾在2011年針對偽藥進行的調查發現,市面上販售的Pfizer的Viagra,有45%是偽藥(註12)。

學名藥市場基於價格的可負擔性與政府政策的支持,使得學名藥2014年佔處方藥市場約67.7%。政府政策的支持包含有要求公立醫療機構,有義務要開立學名藥(註13),且要求所有藥品要在其包裝上直接註名藥品名稱而非單品牌名稱(註14),再加上印尼既有相當多對於藥品較低購買力之民眾以及政府對於全民健康保險藥費支出面的控管,預期未來印尼學名藥市場成長維持強勁力道。

印尼專利藥與學名藥市場規模

圖2、印尼專利藥與學名藥市場規模(註15)

在印尼的製藥產業,在2010年計約有251間製藥公司,包含約29間外資藥廠,其中超過200間的印尼資製藥公司掌控了印尼藥品約75%的市場,而前十大印尼資製藥公司掌控印尼藥品約40%的市場,其中最大為Kable Pharma;而OTC藥品部分,主要由Darya-Varia Laboratoria、Konimex與Tempo Scan Pacific控制約75%的市場。有很多因素會不利於外資在印尼製藥業的投資,包含了嚴苛的投資規定、智慧財產保護不力與偽藥問題等。嚴苛的投資規定為將外資對印尼製藥產業的投資列進負面表列清單,其要求外資對製藥公司的股權的比例不能超過85%(註16),以及如未在印尼設有製藥工廠,則禁止銷售其藥品等。在原料藥的部分,基於藥物活性成分(active pharmaceutical ingredients, API)製造的高度複雜性與高成本投入,目前印尼原料藥以仰賴進口為主,約佔95%。

印尼藥品經銷部分,在2010年統計全印尼約有2,855間廠商,領導廠商包含有Anugerah Pharmindo Lestari(APL)、Enseval、Lautan Luas、Millennium Pharmacon International(MPI)與Parit Padang。APL為瑞士知名的藥品經銷與物流公司Zuelling所擁有;而Enseval所銷售的產品不侷限於藥品,尚包含其它健康相關產品;Lautan Luas為跨國經銷藥品公司,版圖範圍除印尼外,包含有中國、泰國、越南與新加坡;MPI的經銷部門則為MPI透過併購Pharmaniaga所得;Parit Padang則代理多款外資藥品,包含有Soho、Ethica、Pfizer、AstraZeneca、Nestlé、B Braun、Bausch & Lomb、Kimberly-Clark、Otsuka and Merisant等。在印尼藥品通路部分,印尼全國的藥局在2010的統計約有25,050間,主要分佈在爪哇與蘇門答臘島,而醫院在2012年的統計全印尼約有2,083間(圖3)。

印尼製藥產業產業鏈

圖3、印尼製藥產業產業鏈(註17)

印尼的公共衛生尚有許多進步的空間,許多傳染疾病雖在已開發國家包含臺灣已幾乎絕跡,然在印尼仍相當盛行,此外再加上醫療照護網的不足所導致非傳染性疾病的盛行,這些未被滿足的醫療需求會是製藥公司可切入的環節。在印尼盛行的傳染性疾病,包含有登革熱、結核病、瘧疾、愛滋病、絲蟲病(filariasis)、血吸蟲病(schistosomiasis)、痲瘋(leprosy)、雅司病(yaws)等,預期隨著經濟水準提升所帶來醫療照護與公衛教育或設施的普及,傳染疾病可望逐步獲得控制。相較而言,非傳染性疾病逐漸會成為印尼未被滿足醫療需求之重點,包含有造成印尼主要死亡因素的癌症與心血管疾病,其印尼婦女最常見的癌症為子宮頸癌,而因抽菸等生活習慣影響,肺癌發生率也快速上升,此外因生活型態的變遷,糖尿病的發生率預計也將逐年提高。

印尼係屬新興市場的一環,其整體藥品市場規模雖為東南亞國家之最,然因印尼為中低收入國家,其人均藥費支出(per capita expenditure on pharmaceuticals)僅為美金24.4元,低於東南亞國家平均水準,顯示出印尼藥品市場具有相當成長空間。而印尼的人口與經濟成長、傳染及非傳染疾病之盛行,會為藥品市場提供基本的成長力道,且受到全民健康保險實施的驅動之下,預期不但市場成長的前景將更為樂觀,且製藥市場的版圖會產生相當之轉變。對於印尼製藥產業新進入者而言,會面對印尼藥品產業較強的保護主義、偽藥、智財保護不佳與清真認證等所形成的進入障礙,而島嶼眾多與基礎設施不足,亦會使得藥品物流的成本較高。整體而言,製藥業進入印尼市場會有三方面的意義,一來搶占新興藥品市場國家之商機,二來藉由東協市場一體化,將藥品的銷售朝向整個東協國家市場延伸,三來佈局穆斯林藥品市場,該市場長期以來並未受到歐美藥廠廣泛關注,然正因龐大的人口數量與經濟實力的提升,將成為未來全球藥品市場舉足輕重的一環。

(註1)Universal healthcare coverage in Indonesia-one year on, The economist.
(註2)包含有Jamkesmas, Askes/Asbri, Jamsostek, Jamkesda
(註3)亞洲商情觀測站-攻新興 越南藥證取得快,財團法人醫藥工業技術發展中心
(註4)Overview of Indonesia’s Pharmaceutical Sector (最後瀏覽時間2015/06/)
(註5)人均醫療費用(healthcare spending per capita):Philippines ($119), Thailand ($215), Malaysia ($410)
(註6)Halal Certification a Bitter Pill for Pharma (最後瀏覽時間2015/06/)
(註7, 15, 17)Business Monitor International
(註8)OTC藥品占整體藥品市場比,馬來西亞26.5%、菲律賓28.5%、新加坡20.4%、臺灣7.7%、越南26.2%、泰國19.6%、日本6%、印度14.5%
(註9)Indonesia remains a lucrative market for fake drugs (最後瀏覽時間2015/06/)
(註10)Indonesian Pharmaceutical Market 2014 Update (最後瀏覽時間2015/06/)
(註11)Indonesia Pharmaceutical Update 2012 (最後瀏覽時間2015/06/)
(註12)Indonesia remains a lucrative market for fake drugs (最後瀏覽時間2015/06/)
(註13)Hospitals ‘should prescribe’ generic drugs (最後瀏覽時間2015/06/)
(註14)Indonesia Pharmaceutical Update 2012 (最後瀏覽時間2015/06/)
(註16)New Negative Investment List for Indonesia (最後瀏覽時間2015/06/)

文章來源:宇智顧問股份有限公司


作者簡介

劉適寧

現任職於產業研究機構。在生技產業有歷練第一線的業務與行銷的活動,主要專業經歷在智財事務所與商業顧問公司,專長在生技醫療產業的產業研究、市場分析、技術/投資評估與專利分析,為客戶掌握產業脈動,挖掘市場商機,進而建立新商業模式與新事業發展。